Kufuatia tukio la uvamizi wa baharini la Tuatha de Danaan, mambo yamerudi katika hali ya kawaida katika Shule ya Upili ya Jindai huko Tokyo, au kawaida kama vile wanavyopata na Sousuke anayemlinda Kaname. Baada ya kujua ni nani aliyemsaliti Mithril na kusababisha tukio la kutekwa nyara baharini, Kurz na Mao wanatumwa kwa ujumbe wa siri zaidi ili kumkamata na kumrudisha msaliti.
Walakini, maisha ya Sousuke na Kaname yanakaribia kubadilika watakapokutana na Leonard Testarossa, mshiriki wa kiwango cha juu wa kikundi cha kushangaza kinachoitwa Amalgam. Baada ya mkutano wao, Leonard anamwonya kuwa atafanya chochote kumnadi hata ikiwa inamaanisha vita katika mitaa ya Tokyo.
