Miaka miwili baada ya Lordlake kupigwa na Sun Rune yake, Malkia Arshtat anamtuma mtoto wake Prince, dada yake Sialeeds, na walinzi wao wa kifalme Lyon na Georg Prime kukagua hali ya mji ulioharibiwa. Mkuu anaona hali mbaya ya mji uliokauka na kuripoti juu yake, lakini Arshtat anadharau hii; anatangaza kuwa raia wa Lordlake wanastahili ukiwa wao kwa kuiba Dawn Rune. Mume wa Arshtat Ferid anamrudisha katika fahamu zake, na anaondoa chama cha ukaguzi kwa kunong'ona.
Toleo linalofuata la ubishi ni Michezo Takatifu ya mkono wa Princess Lymsleia katika ndoa, inayofanyika mapema mapema kwa Lymsleia wa miaka kumi. Washiriki wakuu wawili, wote wakijiwakilisha na bingwa, wanatoka kwa nyumba bora za wapinzani: The foppish Euram Barows, na mchumba wa zamani wa Sialeeds, Gizel Godwin mwenye haiba. Familia ya kifalme, hata hivyo, inapendelea mgeni wa ajabu Belcoot, kama chaguo la upande wowote lisilo na uwezekano wa kusababisha ugomvi; Mkuu anajaribu kumsaidia Belcoot kwa utulivu na idhini ya Ferid. Walakini, Gizel alifanikiwa kuiba Michezo hiyo kwa faida yake, na bingwa wake Childerich anamshinda Belcoot aliyepewa dawa ya kulevya wakati bingwa wa Barow hajastahili.
Walakini, Bwana Marscal Godwin, baba ya Gizel, hajavutiwa sana na shughuli za Gizel, akifikiri kwamba amemfanya adui wa Prince na familia ya kifalme kwa jumla na mpango wake. Kwa kuongezea, familia ya kifalme ilimchukua Zegai, bingwa wa Barows, chini ya ulinzi wao, ambaye angeweza kusaidia kufunua udanganyifu wa Godwins na kutoa kisingizio cha kubatilisha uchumba huo. Kwa hivyo, Godwins huzindua shambulio la mapema katika sherehe ya uchumba huko Sol-Falena, mji mkuu wa Falena. Arshtat na Ferid walitarajia na kujiandaa kwa shambulio hilo, lakini sio kuhusika kwa wauaji wa wasomi wa Nether Gate, ambao huzidi ulinzi wa ikulu. Mapambano hayo yanaishia kwa vifo vya Arshtat na Ferid, wakati Lymsleia anajikuta mateka. Prince Ardil, Lyon, Georg, na Sialeeds wanalazimika kukimbia.
