Katikati ya tukio la mauaji ya wizi wa kike, rafiki mkubwa wa Makoto Hinano ametoweka kabisa. Tamaa ya kumtafuta kabla ya kuchelewa sana, Makoto atajaribu chochote- hata kumvutia mwanafunzi mzushi wa shule ya kati, Yotsuya-sempai!
Kwa kushangaza, Yotsuya-sempai anaonekana kuwa mtu halisi. Anajishughulisha na kuunda hadithi za kutisha kabisa, akitumia watu na hali katika shule ya kati ya Makoto kuwaandaa. Ingawa Yotsuya anapenda sana kutoa hadithi za kutisha, Makoto anaona kwamba hadithi zake huwa na kernel ya ukweli na kwamba wanaweza kufunua ukweli wao mbaya katika kusimulia. Lakini wakati Makoto anamsaidia Yotsuya kuelezea hadithi zake, je! Anaweza kumshawishi aeleze hadithi ya mahali rafiki yake wa karibu zaidi?
