Amakawa Haruto ni kijana aliyekufa kabla ya kuungana tena na rafiki yake wa utotoni ambaye alitoweka miaka mitano iliyopita. Rio ni mvulana anayeishi kwenye makazi duni ambaye anataka kulipiza kisasi kwa mama yake ambaye aliuawa mbele yake akiwa na umri wa miaka mitano.
Dunia na ulimwengu mwingine. Watu wawili wenye asili na maadili tofauti kabisa. Kwa sababu fulani, kumbukumbu na utu wa Haruto ambaye alipaswa kufa ameamka katika mwili wa Rio. Wakati wawili hao wakiwa wamechanganyikiwa juu ya kumbukumbu zao na haiba zao zikichanganya pamoja, Rio (Haruto) anaamua kuishi katika ulimwengu huu mpya.
Pamoja na kumbukumbu za Haruto, Rio inaamsha "nguvu maalum" isiyojulikana, na inaonekana kwamba ikiwa ataitumia vizuri, anaweza kuishi maisha bora. Lakini kabla ya hapo, Rio alikutana na utekaji nyara ambao unageuka kuwa wafalme wawili wa Ufalme wa Bertram ambao anaishi.
Baada ya kuokoa kifalme, Rio inapewa udhamini kwa Royal Academy, shule ya matajiri na wenye nguvu. Kuwa yatima maskini katika shule ya watu mashuhuri inageuka kuwa mahali pa kuchukiza sana.
